Wir entfachen das Potential der Finanzplanung
Mit der modernen Planungstechnologie von Fundsinflow können Sie Ihren Kunden herausragenden Mehrwert bieten – ganz nach Ihren Vorstellungen!
Das Leben läuft nicht linear
Mit dem Fundsinflow Planer machen Sie das finanzielle Leben Ihrer Kunden greifbar und den Mehrwert Ihrer Beratung sichtbar. Intuitive Grafiken erlauben dem Betrachter, komplexe Sachverhalte schnell zu erfassen und anspruchsvolle Details einzelner Finanzanlagen genau zu analysieren.
Features
Alles im Blick
Wir erleichtern die Finanzplanung und machen sie für Ihre Kunden interessanter. Dabei steht stets der Mehrwert Ihres Handelns im Mittelpunkt.
Finanz- und Vorsorgeplanung
Ganzheitliche Finanzplanung, mit der Sie die individuellen Fragen Ihrer Kunden beantworten können.
Bin ich im Alter ausreichend abgesichert?
Automatisiertes Liquiditätsmanagement
Mit nur einem Klick freie Liquidität investieren oder Vermögenswerte liquidieren.
Vermögenswertanalyse
Isolierte Betrachtung einzelner Vermögenswerte im Zeitverlauf.
Portfoliorisikomanagement
Übersicht über die Portfoliostruktur und automatisches Wertausgleichsmanagement.
Monte-Carlo-Simulation
Zielerreichungsgrad unter Berücksichtigung der Volatilität der Märkte.
Vorteile
Planen Sie für eine klare Zukunft
Mit dem webbasierten Fundsinflow Planer bleiben Sie flexibel, arbeiten effizient und sind unabhängig von Ort, Gerät oder Betriebssystem.
Vertrauen schaffen
Fesseln Sie Ihre Kunden mit dem Bild ihrer finanziellen Zukunft und zeigen Sie ihnen Perspektiven auf, denen sie vertrauen können.
Fundsinflow Masterclass
Entdecken Sie praktische Video-Tutorials mit Anleitungen und wertvollen Tipps und Tricks zur optimalen Nutzung des Planers.
Personalisiertes Branding
Verleihen Sie dem Programm das unverwechselbare Erscheinungsbild Ihres Unternehmens.
Zeitersparnis
Verkürzen Sie durch die intuitive Dateneingabe die Vorbereitungszeit für das Kundengespräch um bis zu 60%.
Testimonials
Was unsere Kunden sagen
Wir schätzen das Feedback unserer Kunden sehr. Lassen Sie uns wissen, was Ihnen gefällt oder wo wir uns verbessern können.
Mit dieser Software kann ich meinen Kunden endlich interaktiv aufzeigen, wie sich ihre Finanzentscheidungen auf ihre Zukunft auswirken – und das in Echtzeit. Die Cashflow-basierte Planung ist unglaublich intuitiv und spart mir viel Zeit. Besonders hilfreich finde ich, dass ich den Mehrwert meiner Beratung klar und transparent darstellen kann, was bei den Kunden für mehr Vertrauen sorgt und die Gespräche deutlich vereinfacht.
Christian Rump
the private office
Mit dem Fundsinflow Planer ist Finanzplanung so viel einfacher geworden. Die intuitive Bedienung, gepaart mit einer modernen und zeitgemäßen Optik, ermöglicht es mir, komplexe Projekte wie Immobilien oder Existenzgründungen direkt mit dem Kunden zu planen. Es macht Freude, live mit den Kunden Lösungen zu erarbeiten und sie dabei zu unterstützen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Die Software hat meinen Arbeitsalltag revolutioniert.
Kristian Perusic-Herman
Neo Consult GmbH
Das Cashflow-Modelling in Kombination mit der Monte-Carlo-Simulation hat es so in Deutschland bisher noch nicht gegeben. Die visuelle Darstellung und die Flexibilität des Programms begeistern meine Kunden – es macht die Finanzplanung greifbar.
Christoph Freitag
CF | life planning & wealth management
Preis
Unser Angebot
Mit der Fundsinflow Planer Lizenz erhalten Sie Zugang zu allen verfügbaren Funktionen und der Fundsinflow Masterclass.
Planer Lizenz
28 Tage testen
danach 239€ pro Monat*
- Finanz- und Vorsorgeplanung
- Monte-Carlo-Simulation
- Automatisiertes Liquiditätsmanagement
- Portfoliorisikomanagement
- Vermögenswertanalyse
- Immobilienfinanzierung
- Existenzgründungsplanung
- Individualisierbare Executive Summary
- Personalisiertes Branding
- Fundsinflow Masterclass
*sofern nicht vor Ablauf des Testzeitraums die Nutzung beendet wird. Preis zzgl. der gesetzlichen MwSt.
FAQ
Noch Fragen?
Alles, was Sie wissen müssen: Häufig gestellte Fragen von uns beantwortet.
Was ist der Fundsinflow Planer?
Der Fundsinflow Planer ist eine innovative Finanzplanungssoftware für Berater, die durch dynamische Visualisierungen und stochastische Simulationen eine ganzheitliche, präzise Finanzplanung ermöglicht – effizient und nutzerfreundlich.
Für wen ist der Fundsinflow Planer?
Der Fundsinflow Planer richtet sich an professionelle Finanzberater, Vermögensverwalter, Family Offices und Finanzplaner sowie Bankberater, die umfassende Finanzplanung für ihre Kunden anbieten und sich durch moderne, präzise Beratung vom Wettbewerb abheben möchten.
Können im Fundsinflow Planer mehrere Benutzer angelegt werden?
Ja, im Fundsinflow Planer können jederzeit weitere Lizenzen hinzugebucht und neue Benutzer angelegt werden. Alle Benutzer einer Organisation haben gemeinsamen Zugriff auf die erstellten Mandanten.
Kann ich die Planung dokumentieren?
Ja, der Fundsinflow Planer ermöglicht es, projektbezogene Dokumentationen wie Immobilienbewertungen oder umfassende Finanzplanungsberichte kundenfreundlich und systematisch zu erstellen und zu exportieren – ideal für die Beratungsdokumentation.
Wie nutzt der Fundsinflow Planer die Monte-Carlo-Simulation?
Der Fundsinflow Planer integriert die Monte-Carlo-Simulation, um die Auswirkungen von Finanzplanungsmaßnahmen auf die gesamte Vermögensentwicklung abzubilden. Dabei liegt der Fokus nicht nur auf der Bandbreite der Wertentwicklung einzelner Kapitalanlagen, sondern auf dem gesamten Lebensplan des Kunden. Mit einem auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Ansatz zeigt der Fundsinflow Planer, wie sich Cashflows und finanzielle Entscheidungen im Zeitverlauf auswirken. Dies ermöglicht Beratern, fundierte und langfristige Empfehlungen zu geben, die den Kunden helfen, ihre finanziellen Ziele sicher zu erreichen.
Wie hilft der Fundsinflow Planer bei der Nachlassplanung?
Der Fundsinflow Planer unterstützt die Nachlassplanung, indem Vermögenswerte den Planungspersonen (z. B. Mandant und Ehepartner) zugeordnet werden. Die Vermögensverteilung und Absicherungen im Todesfall werden transparent dargestellt, was eine klare Risikoeinschätzung ermöglicht. So können Berater gemeinsam mit ihren Kunden gezielt Nachlassregelungen vorbereiten und die langfristige finanzielle Sicherheit der Hinterbliebenen sicherstellen.
Wie werden meine vertraulichen Daten geschützt?
Die vertraulichen Informationen unserer Kunden werden bei uns gemäß den gesetzlichen Vorgaben sorgfältig verwaltet, gespeichert und geschützt. Unsere kompromisslose Verpflichtung zur Datensicherheit basiert auf langjährigem Know-how, der strikten Befolgung anerkannter Sicherheits- und Webstandards sowie der Kooperation mit zuverlässigen Cloud-Anbietern.
- Bewährte Sicherheitspraktiken und Webstandards
- Entwicklung im Einklang mit dem OWASP Application Security Verification Standard
- Sicherheitsstrategien gemäß ISIS12 und ISO 27001
- Geprüfte Datenzentren
- Daten werden georedundant gespeichert und durchgehend gesichert sowie verschlüsselt.
Welche Systemvoraussetzungen gibt es?
Der Fundsinflow Planer ist webbasiert und kann daher unabhängig von Ort, Gerät oder Betriebssystem genutzt werden. Für eine uneingeschränkte Nutzung empfehlen wir eine Bildschirmauflösung von mindestens 1440x900 und die folgenden Browserversionen:
Apple macOS
ab macOS Sonoma
Safari ab Version 17.6
Google Chrome ab Version 128.0
Microsoft Windows
ab Windows 11
Microsoft Edge ab Version 128.0
Google Chrome ab Version 128.0